国产芯片重磅利好落地，“药中茅台”涨疯了

今天A股终于牛气了一把，直接站上3400，幸福来的有点突然。在天天喝酒后，顺周期板块接力发作，有色、航运、煤炭、券商领涨两市，拖后腿的银行保险也雄起，领导大盘完成了冲关！不行一世的酱香型科技，今天开始泛起分歧了，除了9连板的大豪科技，摘帽被爆炒的皇台酒业。三四线只剩金种子酒涨停了，其余老白干酒、金徽酒，青青稞酒全部收绿，看来游资开始出货了。但一线的茅台五粮液泸州老窖洋河股份，股价体现依然坚挺。

昨天广发王永峰宣扬2019-2022年，是白酒的第四轮牛市，10家左右头部酒企竞争越来越强，其他千余家酒企会逐步死掉。刀锋认为，作为中年男子的最爱，白酒确实在消费升级，原因是70后80后这一代，受益革新开放和房价上涨，是新中国第一批有钱人。这批人已步入油腻的中年，但消费看法跟50后60后父辈显着纷歧样，至少散装白酒肯定是不喝了；宴请即便没有茅台，几百元一瓶汾酒或口子窖总要有的。

对10家左右头部酒企来说，中产以上的有钱人，完全能撑起他们的市值，但只有少数头部企业受益。所以，最近炒作的四线五线白酒，完全是游资行为，基本面基础撑不起百倍的市盈率。好比“南有皇台、北有茅台”的皇台酒业，今年9个月营收只有5000万，扣非净利润100万，但今天又涨停了，公司市值凌驾60亿，堪称疯狂！有一个数据，36家A股酒企总市值5万亿，而A股128家房企的合计总市值不足2万亿，被一个茅台就秒杀了。三年前，某军工首席发出灵魂拷问：“茅台+五粮液+洋河=军工致个板块市值，这合理吗”？现在看确实不合理啊，茅台就即是3个军工板块市值了。

段子说，某人去造访私募大佬，他语重心长的说：兄弟，每年A股都有一个特别牛的板块，抓住一次就会实现人生大发作。好比今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，以前大前年的白酒，另有明年的白酒……！刀锋建议，可以单列一个白酒板，跟创业板并列那种，实行T+0，不限涨跌幅，7X24小时生意业务....绝对是全球最牛的指数，一万点不是梦。

固然，这些都只是笑谈，白酒对大A确实孝敬不小，小我私家也看好茅台五粮液的恒久价值。……今天“药中茅台”恒瑞医药盘中涨停，三天飙涨16.7%，股价创出历史新高，市值升到5600亿。

这种大块头都能涨停，似乎今年这是第一次！再就是长春高新今天大涨8.7%，三天涨幅凌驾16%，无愧于疫苗第一股。另外一只酱茅海天味业，也一度创新高，现在只要沾上“茅”，基本就奔新高去。有媒体报道，昨天举行的医保谈判，备受瞩目抗癌“神药”PD-1抑制剂效果出炉，恒瑞降价80%，谈判乐成，四个适应症全部进入医保，所以受到追捧。

有人会有疑惑，砍价80%怎么是大利好？这不算“灵魂砍价”么，还真不算！现在海内自费抗癌药，一般都市买1赠1、买1赠2都有，而医保药则没有赠药。所以，虽然是砍价80%，但实际上基本上是打对折。根据网上的测算，恒瑞的焦点抗癌药产物，在这次谈判后，患者年治疗用度将从11.88万下降至5万，而通过医保报销70%，患者年自掏用度降至1.5万，基本上能肩负得起！对恒瑞医药来说，四个适应症全部进入医保，绝对是大利好，因为销量一定暴涨；听说，这个药每年能多赚10亿级别利润，公司去年才赚了50多亿。

相比之前心脏支架、骨科耗材集采降价90%，这次创新药医谈判比力平静，“灵魂砍价”并没有泛起。所以，今天创新药大发作，看来国家是勉励创新的！朋侪解释，A股为什么喜欢喝酒吃药，其实有逻辑性的，喝酒多了会致癌，所以利好抗癌药股；但吃了抗癌药又能喝了，反过来利好白酒，简直无懈可击。恒瑞医药、长春高新两大龙头归来，医药股或迎一轮补涨，刀锋看了下K线，华兰生物、誉衡药业、普利制药、西藏药业等调整比力充实的，可以关注。

……盘后重大利好落地，财政部等四部委发文，国产集成电路，设计封测企业最高免10年所得税，自2020年1月1日起执行！这个事不算新鲜，但对科技股是强心剂，最近种种幺蛾子太多了。受此影响，港股半导体板块尾盘飙升，华虹半导体大涨7.36%，中芯国际涨3.71%等。对明天A股芯片股是提振，被憋良久的科技板块应该要启动一下，酱香型科技该退位了！虽然中芯国际高层内讧利空，还需要时间消化一下；但只要以芯片半导体为代表的科技股起来，对市场情绪会是很大的推动！不外，现在8000亿的成交量，如果科技股起来了，周期股可能要被抽血了。

关于后市，大盘强势收复20日均线，也站回3400点，加上外资又买了80亿，反弹还是比力强势的。金融周期股扛起大旗，意味着封杀了下跌空间，但要视察周期股的连续性，以及科技股能否王者归来！前两天社科院发文，说A股在“十四五”时期打击5000点，这个看法值得重视。因为社科院是股神啊，在2014年，其判断2015年A股5000点，其时整个市场一片讽刺！效果2015最高冲到5178点，不外很快迎来三轮股灾，堪称短命的大牛市。

但人家预测没毛病，这一次的牛市呢？应该会向西欧股市靠拢，机构化的慢牛，不会一蹴而就的。刀锋从来不怀疑牛市，但市场的短线生态，确实越来越欠好做了，除了羁系层刻意打压，市场资金结构也在发生锐变....游资式微，散户越来越少，机构和外资日益成为主导气力！为了顺应新潮水，在一个月前推出【刀锋20只股票池】，运行这段时间以来，20只跟踪的焦点股票，体现都很是不错，险些天天都能跑赢指数。像天齐锂业这一波逆境反转，刀锋险些是第一个注意到的，写了许多为什么反转的逻辑，对操盘很有指导意义：。

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